2016年一季度專用車市場分析

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，國家也進(jìn)入全面深化改革的深水區(qū)，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入到了“新常態(tài)”，為此國家不惜下大力氣進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過改革提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。這項(xiàng)改革對專用車行業(yè)來說是一把雙刃劍，從長遠(yuǎn)來說有利于促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，但是短期來說會(huì)企業(yè)帶來一定的陣痛?？傮w來說，在如此嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，2016年一季度專用車行業(yè)克服重重困難同比去年還是略有增長，但是要完成全年的任務(wù)和目標(biāo)仍然面臨不小的壓力和挑戰(zhàn)。下面筆者為讀者簡要分析一下2016年一季度專用車市場及全年預(yù)測。

 

　　一、2016年一季度我國專用車市場總體情況及主要特征

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-3月，汽車產(chǎn)銷保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)銷增幅同比均呈小幅提升。2016年1-3中國汽車產(chǎn)銷分別完成659萬輛和652.7萬輛，同比分別增長6.2%和6%，高于上年同期0.9和2.1個(gè)百分點(diǎn)。商用車產(chǎn)銷分別完成88.8萬輛和85.8萬輛，生產(chǎn)同比下降0.3%，銷售則同比增長了1.2%。客車產(chǎn)銷比上年同期分別下降8.4%和9.2%；貨車產(chǎn)銷比上年同期分別增長了1.1%和3.1%。其中，2016年一季度，國內(nèi)專用車產(chǎn)量超過22萬輛，同比增長10.88%。其中3月生產(chǎn)超過11萬輛，為單月產(chǎn)量最高。除1月份外其余月份同比均增長，且增長幅度均在8%以上。
 

　　從一季度銷售的專用車車型結(jié)構(gòu)看，專用物流類運(yùn)輸車是專用車市場的主要車型。受我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向擴(kuò)大內(nèi)需方向調(diào)整，專用化的商品運(yùn)輸促使專用物流運(yùn)輸車迅速發(fā)展，特別是包括冷鏈物流運(yùn)輸車、快遞專用物流車在內(nèi)的多個(gè)細(xì)分市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長態(tài)勢，進(jìn)而帶動(dòng)了專用物流車的增長。受我國城市化進(jìn)程的不斷加快和環(huán)境保護(hù)的壓力，以環(huán)衛(wèi)車為主的專用作業(yè)車需求不斷增加。經(jīng)濟(jì)增速及房地產(chǎn)持續(xù)低迷的影響，專用工程類運(yùn)輸車市場延續(xù)了2015年的低迷態(tài)勢。
 

　　二、2016年一季度專用車市場特點(diǎn)及原因分析

　　總體來看，2016年一季度專用車市場呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：
 

　　1、市場需求超出預(yù)期。在經(jīng)濟(jì)形勢不振的情況下，專用2016年一季度同比增長了10.88%，主要得益于細(xì)分車型冷鏈運(yùn)輸車、郵政車、市政環(huán)衛(wèi)車、物流運(yùn)輸專用車等。
 

　　2、國家政策法規(guī)對專用車影響明顯。專用車屬于多品種小批量生產(chǎn)資料，其市場受國家政策影響非常明顯，比如：國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策、排放標(biāo)準(zhǔn)、油耗標(biāo)準(zhǔn)、市場準(zhǔn)入等。
 

　　3、專用車市場呈現(xiàn)回暖，專用車企業(yè)數(shù)量增加。在2016年3月11日，工信部公示《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第282批)擬發(fā)布的新增車輛生產(chǎn)企業(yè)名單，在這份名單當(dāng)中就新增了6家專用車企業(yè)。本次擬新增車輛生產(chǎn)企業(yè)名單共有8家，其中就包括了6家新設(shè)立的專用車企業(yè)以及兩家乘用車的車企，再加上2016年1月份發(fā)布的281批名單當(dāng)中新增的8家專用車企業(yè)，今年已經(jīng)有14家專用車企業(yè)獲得審批。由此可見2016年的專用車市場正在向好的方向發(fā)展，專用車企業(yè)的增加對于整個(gè)專用汽車行業(yè)來說也是利好的消息，說明國內(nèi)專用車市場前景還是樂觀的。
 

　　4、純電專用車火熱之后略有下降。2015年是中國純電動(dòng)物流車行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的一年，2015年，純電動(dòng)貨車產(chǎn)量達(dá)44497輛，是以往年份產(chǎn)量的幾倍。去年，有281款純電動(dòng)物流車進(jìn)入工信部目錄。新增車型與產(chǎn)銷都打破歷史新高。純電動(dòng)專用車在經(jīng)歷了2015年大幅度擴(kuò)張后，今年前兩月迅速下滑至冰點(diǎn)，兩月累計(jì)產(chǎn)量僅600多輛，與去年同期(330輛)相比凈增量僅270輛。其中，作為純電動(dòng)專用車領(lǐng)域的重要分支，同樣呈現(xiàn)大幅下滑。前兩月純電動(dòng)物流車產(chǎn)量占比達(dá)86%，主要包括4-6米的純電貨車。產(chǎn)量達(dá)533輛，同比增長93%。
 

　　從整體上看，一季度專用車在頂住來自各方面壓力的情況下，銷量同比增長了10.88，筆者簡要的總結(jié)了一下，主要受以下因素影響：

　　1、一季度宏觀經(jīng)濟(jì)逐步趨穩(wěn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值158526億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長6.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值8803億元，同比增長2.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值59510億元，增長5 .8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值90214億元，增長7.6%。在新興經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域方面，第一季度，醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)增加值達(dá)到9.2%、智能手機(jī)產(chǎn)量同比增長15.6%、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長19.9%、新能源汽車產(chǎn)量同比增長則高達(dá)80 .2%。一季度，全國網(wǎng)上零售額10251億元，同比增長27.8%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額8241億元，增長25.9%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為10 .6%。
 

　　2、冷鏈物流和電商火爆為冷藏保溫車再加一把火。2016年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見》明確了快遞與電商下鄉(xiāng)，完善農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，開展冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化示范等工作。重慶、湖南、成都等部分省市提速冷鏈電商下鄉(xiāng)等。政策驅(qū)動(dòng)引發(fā)冷鏈行業(yè)發(fā)展熱潮，生鮮電商受益風(fēng)起。目前國內(nèi)已形成包括順豐冷運(yùn)模式、京東商城模式、河南鮮易供應(yīng)鏈模式和九曳供應(yīng)鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。一季度，天天果園、易果生鮮、宋小菜、海上鮮、盒馬鮮生等都分別完成了超過1億的融資，同時(shí)，一些供應(yīng)鏈、涉農(nóng)平臺(tái)、食材食品都完成了大批量的融資，這個(gè)為冷藏保溫車一季度市場奠定了基礎(chǔ)。
 

　　3、環(huán)保升級(jí)加速專用車更新?lián)Q代。東部11省市(北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南)自2016年4月1日起開始執(zhí)行國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)所有進(jìn)口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、輕型柴油客車、重型柴油車(僅公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途)，須符合國五標(biāo)準(zhǔn)要求。2016年北京市將繼續(xù)聯(lián)合津冀及周邊地區(qū)開展重型柴油車新車監(jiān)管，違法生產(chǎn)排放超標(biāo)的企業(yè)最高面臨上億元罰單。據(jù)《政府采購信息報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2016年2月，超過100萬元的公車采購項(xiàng)目共有59個(gè)，采購金額2.3億元。其中環(huán)衛(wèi)車的購金額最多，達(dá)到1.1億元，占全部采購車型的49%;其次是專用車采購5100萬元;消防車采購4900萬元;執(zhí)法用車550萬元;公車租賃108萬元。另外，為了應(yīng)對霧霾天氣，各地政府都更加重視環(huán)境保護(hù)，以上舉措都加速了環(huán)衛(wèi)類等專用車的升級(jí)換代。
 

　　4、新能源政策進(jìn)一步助推了一季度專用車市場?？爝f物流的增長讓物流運(yùn)輸車輛迅速增加，而這對于城市擁堵、環(huán)境污染都帶來了更大壓力。為了解決安全、環(huán)保和交通等方面的問題，國務(wù)院總理李克強(qiáng)2月24日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定進(jìn)一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的措施，以結(jié)構(gòu)優(yōu)化推動(dòng)綠色發(fā)展，其中專門提到：“擴(kuò)大城市公交、出租車、環(huán)衛(wèi)、物流等領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用比例”，這位純電動(dòng)物流車市場提供了有力的有政策支撐。
 

　　三、一季度主要專用車企業(yè)經(jīng)營手段及策略分析

　　以鄭州一家中型專用車企業(yè)為例。該企業(yè)2016年一季度產(chǎn)銷各類專用車900輛，同比降低13%。實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1.09億元，同比降低3.35。完成利潤總額200萬元，同比增加2%。EVA完成同比增長36.2%；存貨占用資金同比降低6.78%。該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率50%，比去年同期增長了31%，屬正常的指標(biāo)范圍，企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)不大。
 

　　從這家企業(yè)的經(jīng)營狀況看出，專用汽車市場形勢不容樂觀。一是外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在發(fā)生變化。我國經(jīng)濟(jì)正處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期刺激政策消化期，“三期”疊加，經(jīng)濟(jì)下行壓力非常大，對專用汽車行業(yè)提出了巨大挑戰(zhàn)。二是行業(yè)自身的問題成為阻礙專用車發(fā)展的巨大障礙。多年來，專用車行業(yè)在高速發(fā)展過程中產(chǎn)生的問題日積月累，在市場持續(xù)不景氣的情況下，各種矛盾相互交織、不斷激化。三是行業(yè)政策沖擊的不利影響仍將持續(xù)。由于國家規(guī)定國四排放轉(zhuǎn)國五排放，導(dǎo)致生產(chǎn)廠家底盤需要更換調(diào)整，底盤供貨周期有所延長，專用汽車企業(yè)的交貨周期也相應(yīng)延長，而且我專用汽車企業(yè)國五車型公告資源目前較少，導(dǎo)致可銷售的國五車型相對較少，產(chǎn)銷受到影響。
 

　　在成本費(fèi)用控制方面，該企業(yè)制定了年度重點(diǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)防控控制方案，并在每季度進(jìn)行分析控制。從源頭抓起對設(shè)計(jì)成本、采購成本、生產(chǎn)成本、人工成本均進(jìn)行了有效的控制，且取得了一定的成效。
 

　　人工成本方面，2016年一季度，該專用汽車企業(yè)在生產(chǎn)中，每使用一名員工需付出13483.33元的人工成本，與上年同期相比下降了1.22%。主要原因是人工成本總額同比上年降低，同時(shí)公司銷售收入同比上年降低，符合公司人工成本增長原則和分配原則，說明公司人工成本控制措施得力，加強(qiáng)專用汽車企業(yè)人工成本管理的具體措施如下：(1)堅(jiān)持減員增效，減少無效的人工成本投入。結(jié)合公司實(shí)際，深入開展以定崗、定員為主的“六定”工作，按照“精簡增效”的原則重組生產(chǎn)要素，完善組織結(jié)構(gòu)，確保各類人員配備合理，提高勞動(dòng)效率，最大限度地減少直接人工成本投入。另一方面，不斷提高人力資源管理工作水平，最大限度地減少諸如人力資源獲取、開發(fā)、使用、保障、退出等間接人工成本。(2)加快工藝創(chuàng)新，不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。在控制員工數(shù)量，合理定崗定員的前提下，進(jìn)一步開拓市場，擴(kuò)大銷售渠道和銷售規(guī)模，同時(shí)，加大工藝創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，通過科技創(chuàng)新來提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，努力實(shí)現(xiàn)人工成本投入的最小化和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。(3)加強(qiáng)對工資總額的控制力度。要按照工效掛鉤的辦法，建立人工成本與利潤、勞動(dòng)生產(chǎn)率的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。深入貫徹、執(zhí)行控制工資的“兩低于”原則，確保工資總額增長幅度低于利潤增長幅度、人均工資增長幅度低于勞動(dòng)生產(chǎn)率的增長幅度。(4)建立健全人工成本監(jiān)督控制體系。在工資總額預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，建立人工成本預(yù)算管理機(jī)制，把人工成本管理同預(yù)算管理結(jié)合起來，根據(jù)定員定額，制定標(biāo)準(zhǔn)人工成本。堅(jiān)持薪酬分配結(jié)果和公司經(jīng)濟(jì)利益、績效評估結(jié)果“雙掛鉤”的模式，建立與公司經(jīng)濟(jì)效益增長和個(gè)人貢獻(xiàn)相統(tǒng)一的正常收入增長機(jī)制。建立基于業(yè)績貢獻(xiàn)、崗位價(jià)值和能力素質(zhì)的具有外部競爭性、內(nèi)部公平性的薪酬體系。(5)完善教育培訓(xùn)體系。完善的教育培訓(xùn)體系有助于提高員工的工作能力和積極性，提高人工成本投入產(chǎn)出效益。公司應(yīng)對員工知識(shí)和能力進(jìn)行分析，找出其不足，通過教育培訓(xùn)工具，提高個(gè)人知識(shí)和能力，從而提高企業(yè)人工成本投入產(chǎn)出效益。
 

　　通過以上措施，有效控制人工成本，發(fā)揮人工成本效能，提高人力資源效率，使公司在競爭中獲得優(yōu)勢，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展。
 

　　四、2016年全年形勢預(yù)測及措施

　　總體上看，2016年一季度，國內(nèi)專用汽車企業(yè)能夠認(rèn)真分析國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，全面正確貫徹落實(shí)國家與行業(yè)政策精神，面對新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，克服新困難。從全年來看，國家宏觀經(jīng)濟(jì)雖然穩(wěn)中有進(jìn)，但整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍存在下行壓力，對專用汽車市場產(chǎn)生持續(xù)影響，新的排放標(biāo)準(zhǔn)國四升級(jí)國五，許多企業(yè)現(xiàn)有公告資源面臨著一次大換血，這個(gè)影響是很大的。危險(xiǎn)品運(yùn)輸車的整治，一定程度上讓很多物流公司在此類車輛購買上持觀望狀態(tài)，房地長市場有所回暖但是仍然不振，預(yù)計(jì)2016年全年專用車增速將保持在9%左右，略高于國家GDP增速。
 

　　但是這并不代表專用車企業(yè)沒有突圍機(jī)會(huì)，筆者認(rèn)為，新常態(tài)下國家一些有利的政策對專用車企業(yè)來說仍然可以大有作為，汽車專用化是衡量一個(gè)國家汽車發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要風(fēng)向標(biāo)，專用車的需求量也正在不斷提升，這也讓專用車面臨著較為有利的市場環(huán)境。(1)新常態(tài)下，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力正趨向消費(fèi)型拉動(dòng)，同時(shí)伴隨電商發(fā)展，消費(fèi)品運(yùn)輸需求的增多，而相比工業(yè)品等，消費(fèi)品對于運(yùn)輸車輛的要求也越來越高，市場需求越來越細(xì)化特別是瓜果蔬菜等冷鮮類產(chǎn)品對車輛的專用化水平提出了更高的要求，這就在一定程度上決定了專用車會(huì)伴隨不同類別消費(fèi)市場的逐漸擴(kuò)張，專用物流貨車的需求也會(huì)隨之提升。(2)伴隨國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持，不斷在市政用車等公共服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)大力推廣新能源汽車，包括物流、環(huán)衛(wèi)類用車等，這也為專用車的發(fā)展帶來機(jī)遇。(3)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將利好于專用車市場。日前，國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》(以下簡稱《行動(dòng)計(jì)劃》)，《行動(dòng)計(jì)劃》指出，“十三五”時(shí)期是交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)的重要階段，2016-2018年擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng)，設(shè)計(jì)項(xiàng)目總投資約4.7萬億元。其中，2016年項(xiàng)目131個(gè)，投資約2.1萬億元；2017年項(xiàng)目92個(gè)，投資約1.3萬億元；2018年項(xiàng)目80個(gè)，投資約1.3萬億元，這對工程作業(yè)類專用車來說，是一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇。(4)隨著“一帶一路”戰(zhàn)略在基礎(chǔ)建設(shè)、高端裝備、資源開發(fā)、通商、交通、物流、農(nóng)業(yè)等方面落地實(shí)施，也將帶動(dòng)包括工程類、物流類、作業(yè)類、后勤類等專用車市場的發(fā)展。
 

　　2016年專用車企業(yè)應(yīng)以積極的態(tài)度應(yīng)對形勢謀發(fā)展：一是要把握國際國內(nèi)大勢，明確目標(biāo)和發(fā)展方向，始終堅(jiān)持技術(shù)、工藝創(chuàng)新不放松，要樹立精益研發(fā)理念，強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)程序管理，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，降低新品開發(fā)成本，走智能化、高端化、高科技化、高附加值、高技術(shù)的道路。二是眼光要放長遠(yuǎn)，不斷吸收專用車行業(yè)優(yōu)秀人才，建設(shè)適應(yīng)未來需要的高素質(zhì)人才隊(duì)伍，通過走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和內(nèi)生增長之路，以“人無我有，人有我優(yōu)”的產(chǎn)品打造新的增長點(diǎn)。三是繼續(xù)抓好市場營銷這個(gè)龍頭工作。把握國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，兩手都要抓，都要硬。做好公告資源的申報(bào)工作，加強(qiáng)與主機(jī)廠和工信部相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)，補(bǔ)充國五車輛的公告，搶先申報(bào)可以利用的國Ⅴ車型，同時(shí)，確保公告資源要具有實(shí)用性和前瞻性。繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)營銷，拓展銷售渠道，探索銷售模式，不斷提升互聯(lián)網(wǎng)思維的深度。